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亚什兰将收购Pharmachem Laboratories, Inc,一家国际领先企业致力于研发全球保健和健康行业专用配料,以及香精、香料产品

发布时间:2017-04-19

此次交易有望强化亚什兰在迅速增长的营养品终端市场中的地位,同时也会大幅提升亚什兰在加工和配方研发方面的专业技能和知识


2017417日,亚什兰全球控股公司(纽约证交所:ASH)今日宣布,亚什兰旗下子公司已签订收购Pharmachem Laboratories, Inc.的最终协议,这家业内领先的私营企业致力于研发全球保健和健康行业专用的高质量配料,以及具有高价值、差异化的香精、香料产品。据股份购买协议条款的规定,亚什兰将在20176月结束前以现金支付总计6.6亿美元。 此次收购符合惯例成交条件,且已获得监管部门的批准,收购资金来自于银行贷款和可用现金。此次收购有望在交易完成后的第一年内提升亚什兰的每股收益。


Pharmachem Laboratories, Inc.总部位于美国新泽西州,该公司在美国和墨西哥拥有14家制造工厂,年收入高达3亿美元,专门从事定制化及品牌营养品、香料产品的研发、制造与供应。该公司已有38年历史,客户包括全球最知名的消费品牌,产品定位于下列终端市场:

·  营养和健康场(占公司销售总额的43%)——维生素和膳食补充剂市场(价值390亿美元)的主要供应商;
·  香精、香料市场(占公司销售总额的33%)——主要供应于衣用洗涤剂和高品质香水等消费品所使用的香精原料;

·  食品、饮料和个人护理行业(占公司销售总额的15%)——为通过专营零售商和多级经营者销售的产品、局部肌肤护理产品、化妆品供应添加剂;
·  定制化生产市场(占公司销售总额的9%)——服务包括精炼、制粒和喷雾干燥,此外还拥有北美洲规模最大的天然成分定制化提取工之一。


“此次收购为亚什兰在高利润终端市场的发展带来了众多令人振奋的机遇,同时也巩固了我们的特种产品线,”亚什兰集团董事长及首席执行官武威忠(William A. Wulfsohn)表示,“这也将强化亚什兰在迅速增长的营养品终端市场中的地位,创造芳香产品和调味品市场的全新机遇,通过提供定制化功能解决方案,扩大亚什兰的食品添加剂业务。”


他表示:“Pharmachem Laboratories, Inc.的世界级运营、全球领先的市场地位、乐于奉献的员工以及才能卓著的领导团队令我们印象深刻。通过收购,我们可以充分利用众多销售渠道、技术服务网络和全球应用实验室,从而加快公司的发展。我们希望能在下周举行的第二季度收益网络直播会议和5月1日在纽约举办的亚什兰投资者日活动中对此次交易的更多细节进行讨论。”


Pharmachem Laboratories, Inc首席执行官Colin Maclntyre表示:“此次收购与我们的发展战略十分契合,因为我们希望保持我们在企业增长和财务方面的优异表现。通过结合我们的定制化生产能力和亚什兰的配方研发知识及辅料专业技能,我们能够为所在行业创造独一无二的产品。通过携手合作,我们将步入全新的增长阶段,而亚什兰也将进一步实现打造全球顶尖特种化学品公司的愿景。”


此次全现金收购的交易价格为6.6亿美元,约为Pharmachem Laboratories, Inc 2017财务年度预计调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)的10.5倍,或考虑到预期成本协同效应及税收优化后经调整的EBITDA7.5倍。通过融合双方能力,亚什兰预计将实现有利的成本协同效应,而将法尔玛化学实验室纳入亚什兰的全球业务体系也将为亚什兰带来税收协同效应。


我们将在亚什兰官网的投资者关系版块(http://investor.ashland.com)发布讨论此次交易的幻灯片展示文件。


美国银行美林公司和Cravath, Swaine & Moore LLP律师事务所在此次交易中分别担任亚什兰的财务顾问和法律顾问。


Moelis & Company LLC公司和Arnold & Porter Kaye Scholer LLP律师事务所在此次交易中分别担任法尔玛化学实验室的财务顾问和法律顾问。


关于亚什兰
亚什兰全球控股公司(纽约证交所:ASH)是全球提供消费特种化学品和工业特种化学品的领军企业,所服务的行业包括粘合剂、建筑涂料、汽车、建筑、能源、食品和饮料、个人护理、制药等领域。亚什兰拥有六千名激情满怀、坚韧不拔、善于解决问题的知名科学家和化学家、以及才能卓著的工程师和工厂操作员,他们在一百多个国家用切实可行、创新优质的方案解决客户难题。胜牌公司(纽约证交所:VVV)是一家深受消费者信赖的优质润滑油供应商,亚什兰在胜牌拥有控股权益。欲了解更多信息,请登陆ashlandchina.com

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